郑 煜：精英律师领航 助推港股IPO市场高质量发展

责任编辑：新商业 来源: 中国315防伪网 2024-04-15 09:44:14

　　凯易律师事务所合伙人

　　文/李晓芳

　　内地企业一直是港股IPO(首次公开募股)的“主力军”，近年来众多内地企业加速赴港上市。在市场繁荣的背后，国际律所发挥着举足轻重的作用，它们不仅架起了内地企业与香港监管机构之间的桥梁，更是资本市场稳定发展的“护航者”。其中，凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)表现尤为突出。该律所凭借顶尖的资本市场团队，长期以来为行业领军企业的上市业务提供了可靠的法律支持。

　　凯易律师事务所创立于美国芝加哥，已有115年历史，是全球营收最高的律师事务所之一。它在2023年被评为全球M&A律所Top 1，并蝉联《The Am Law 100排行榜》首位。该律所业务涵盖交易、诉讼、知识产权、重组等多个领域，并在全球设有19个办事处，其中亚洲区分公司分别位于中国北京、上海、香港和沙特首都利雅得。

　　作为凯易律师事务所亚洲资本市场的主要合伙人之一，郑煜在近年来对港股IPO市场的繁荣发展作出了显著贡献。他主导了涉及媒体及互联网(TMT)、新能源汽车、生物医疗、新经济及电子商务等多个领域的港股IPO项目，以及公司在港股上市后的进一步资本市场交易，如上市公司并购、私募配售和私有化交易等。这些案例均为行业内最具突破性和创新性的代表，不仅为大批新兴企业提供了丰富的融资选择和广泛的投资机遇，也为港股IPO市场的发展注入了新的活力。

　　国际资本市场十余载深耕，屡创行业突破性贡献

　　郑煜是一位资深的港股IPO律师，同时持有中国香港律师会和美国纽约州的职业律师执照。他分别在纽约大学和香港中文大学获得法学硕士和法律博士学位(院长嘉许名单)，还在英国权威法律杂志上公开发表了多篇学术文章。郑煜在全球顶尖律师事务所积累了超过十年的经验，他曾服务于包括知行汽车科技(苏州)股份有限公司、快手科技、广发证券股份有限公司、哔哩哔哩、蔚来集团等在内的中国代表性客户。在郑煜的职业生涯中，他先后在美国德普律师事务所上海办公室、美国盛信律师事务所中国香港办公室以及英国高伟绅律师事务所中国香港办公室担任律师和资深律师职务。自2021年加入凯易律师事务所香港及上海办公室以来，郑煜一直担任合伙人，负责为各类企业在香港联交所主板的首次公开发售提供法律支持，并协助处理上市后的合规及交易事务。

　　在新一轮科技革命的浪潮中，生物医药创新也迎来了前所未有的机遇。2023年，凯易律师事务所参与了ADC(抗体药物偶联物)领域的领军企业——四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“科伦博泰生物”)的香港联交所主板上市项目。作为该项目的主要执行合伙人，郑煜全面负责上市结构设计、招股书撰写以及法律技术问题处理等事务。

　　科伦博泰生物作为首家以ADC研发为主导业务并计划在香港联交所上市的公司，遭遇了无相关招股书先例可循的难题。对此，郑煜与项目组成员从零开始，深入了解科伦博泰生物的核心业务、财务状况、市场地位以及竞争优势等信息，成功撰写了港股交易市场首部ADC招股说明书。这份招股书展示了科伦博泰生物的业务优势，赢得了投资市场的信任，也打破了港股市场对相关生物创新企业的认知空白。

　　鉴于科伦博泰生物在港交所的上市具有开创性，监管机构对于此类公司的审核经验相对有限，因此，郑煜肩负了重要使命。他与香港交易所和香港证监会进行深入且频繁的沟通，旨在帮助监管机构全面理解ADC行业的特性和前景，并在审核过程中充分阐释了科伦博泰生物的核心价值及市场发展空间，为企业赢得了监管机构的信赖和支持。

　　郑煜还带领团队攻克了多个法律技术难点。由于科伦博泰生物的上市情况特殊，其母公司四川科伦药业股份有限公司为深圳证券交易所上市的A股公司，因此科伦博泰生物的港股上市属于分拆A股上市公司交易，须同时受到中国证监会、深圳证券交易所及香港证监会、香港联交所四方监管审核，大大增加了法律执行的难度。然而，在郑煜的带领下，团队依托其强大的法律背景，成功解决了科伦博泰生物与其母公司间在业务、财务和运营独立性等方面的一系列复杂和极具挑战性的问题。

　　主导首家ADC创新药企港股上市，领航国际高新投资趋势

　　在郑煜及其团队的共同努力下，科伦博泰生物于2023年7月11日在香港联交所主板上市，首次公开募股筹集资金达15.6亿港元。郑煜凭借此次成功主导，将港股市场生物医药领域2023年度规模最大的IPO收入囊中。截至2024年2月29日，科伦博泰生物总市值已接近240亿港元。

　　郑煜在港股市场取得了多项“开拓性”成就。他成功主导了首家主营ADC开发的生物科技公司在香港联合交易所的上市，也在中国证监会2022年发布《上市公司分拆规则(试行)》后，迅速推动了首家A股上市医药公司分拆子公司在港股市场的上市。这些成功案例为后续A股上市公司分拆子公司至其他资本市场独立融资项目的开展提供了经验和借鉴。

　　2023年11月28日，国际权威金融杂志《亚洲金融》隆重揭晓了“2023年度亚洲金融成就奖”，科伦博泰生物从600余名入围者中脱颖而出，荣获中国香港地区“年度最佳IPO”大奖。由《亚洲金融》举办的“年度成就奖”是亚太地区最具影响力和公信力的行业奖项评选之一。作为科伦博泰生物上市项目的主要执行合伙人，郑煜的杰出贡献也赢得了亚洲金融界的广泛赞誉。

　　在谈到港股IPO市场的未来前景时，郑煜表示：“香港当前多样化的上市机制为企业提供了更广泛的融资和投资机会，预计这将持续吸引更多创新科技企业选择在此上市，从而为香港经济增长注入新的活力。”作为一名在港股IPO领域有着丰富经验的资深律师，郑煜承诺将持续运用自己的专业法律知识来保护投资者权益、防范金融风险，并推动资本市场向更高质量发展。在新的一年，随着IPO市场的持续升温，郑煜将带领团队助力港交所成为全球前三大融资市场之一。

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