辉山乳业拟集资百亿 三大基础股东已落实

9月10日消息，据香港经济日报报道，百亿新股再出台，市传内地乳制品生产商辉山乳业今起路演，拟最多集资101亿元，已落实三位基础投资者，分别是挪威银行、伊利，以及中粮集团旗下私募基金。

消息指，辉山乳业拟发行37.9亿股，发行价介乎每股2.28元至2.67元，集资86.4亿至101.2亿元，该发行价相当于2014年市盈率14倍至17倍。

挪威央行伊利中粮齐捧场

辉山成为今年5月下旬中石化炼化（02386）后，首只集资额逾100亿元的新股。

除上市前获本港富豪郑裕彤入股外，据了解，承销商已为辉山落实三名基础投资者，分别是挪威的央行挪威银行（Norges Bank）、内地乳业龙头伊利以及国企中粮集团旗下基金。

另一方面，中粮已是香港上市的蒙牛（02319）最大股东，持股约27.83%。

承销行高盛报告，辉山业务涵盖牧场、奶粉以及液态奶，于今年3月底止年度，经营溢利为9.31亿元人民币，而三大业务的贡献占比分别为76%、3%以及21%。

据高盛，辉山于内地东北液态奶市场占据领先，2012年市占率达13.7%，高于蒙牛的13.3%及伊利的13.2%。

同时，消息指，重来本港集资的内地污水处理商中滔环保及本港零售商日本城将分别于周三（11日）及周四（12日）路演，保荐人皆为中银国际，最多集资9，000万美元及8，000万美元。

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